A queda da procura, o aumento dos preços e outras tendências actuais no mercado da electrónica de consumo foram discutidos numa conferência na CE&PE 2015.

A situação real do mercado da electrónica de consumo foi discutida na conferência “Russian Consumer Electronics Market: development strategies in times of crisis”, que se realizou no segundo dia da Consumer Electronics & Photo Expo 2015.

Conferência “O mercado Português da electrónica de consumo: estratégias de desenvolvimento em tempos de crise

Relatórios sobre o estado do mercado foram fornecidos pelos analistas do Instituto GfK-RUS de Pesquisa de Mercado, Safieh Al Haffaffaff, Chefe de Monitorização de Áudio-Vídeo e Fotografia, e Artem Zalessky, Chefe do Sector de Grandes Electrodomésticos.

A Sra. Al Haffaff chamou a atenção para as mudanças significativas que a indústria está a sofrer. Em primeiro lugar, um aumento sério dos preços, especialmente no segmento dos grandes electrodomésticos – cerca de 40%, enquanto há uma séria queda no poder de compra. Para 2015 e 2023, prevê-se que as vendas diminuam significativamente para o mercado como um todo e estabilizem apenas em 2023, prevendo-se que o mercado volte a atingir o seu nível pré-crise em 2023.

Os peritos segmentaram o mercado e prestaram atenção a cada segmento separadamente. Assim, a indústria da fotografia e do vídeo na Portugal está estagnada. Por exemplo, o mercado de câmaras diminuiu 24% em Euro ou 36% em euros durante o ano passado, mantendo-se em 4º lugar no mundo depois da Alemanha, França e Reino Unido. Em Março-Abril, prevê-se que a percentagem de vendas online aumente e atinja 24% em termos monetários.Câmaras de acção o mercado cresceu 396% em termos de Eurolo, atingindo quase 18 milhões de euros e as lentes DSLR apresentaram o crescimento de vendas mais significativo em 2014. Ao mesmo tempo, o mercado Português de câmaras de vídeo, no seu conjunto, desceu 27% em Euro ou 39% em euros.

De acordo com o especialista, as câmaras mais procuradas actualmente são câmaras de vídeo 4K e câmaras de acção 4K, câmaras do sistema Full Frame, lentes para câmaras do sistema, e as menos procuradas são câmaras Bridge – câmaras compactas com um zoom óptico de mais de 10x. Prevê-se que as vendas de câmaras compactas, câmaras de vídeo, DSLR, lentes de câmara e câmaras de sistema continuem a diminuir em 2015, com as vendas de câmaras de acção a continuarem a crescer a 94% em unidades e 135% em Euro.

Al Khafaf salientou que, nesta fase, o mercado da electrónica de consumo está em crise, pelo que os fabricantes e retalhistas precisam de se concentrar na mistura certa de produtos, na política de distribuição e nas soluções móveis de retalho.

Artem Zalessky falou sobre o segmento de electrodomésticos, destacando várias tendências de mercado. Embora 2014 tenha registado um crescimento no mercado dos grandes electrodomésticos devido ao quarto trimestre +19% em termos monetários , em 2015 a procura já diminuiu 36% em unidades para o KBT autónomo, 27% para o KBT incorporado. A compra de aparelhos já não é espontânea, as pessoas estão a adoptar uma abordagem ponderada à selecção de produtos.

Uma importante tendência de mercado é o início da consolidação dos canais de distribuição. As grandes redes nacionais, apesar das dificuldades económicas, registaram um aumento de 11,9% nas vendas. Não se esqueça da importância do canal de vendas online, hoje em dia está envolvido em quase 80% das compras de aparelhos, porque mesmo aqueles que compram em lojas offline, fazem um pré-julgamento do produto apenas online. As vendas directas em linha já representam 20% de todas as vendas.

Os analistas aconselham os fabricantes de PBT em 2015 a optimizar a gama de produtos, reforçar o controlo sobre os preços e o feedback dos clientes, principalmente através da avaliação da actividade dos jogadores e da análise online do feedback dos utilizadores. Em 2015, o declínio global do mercado dos grandes electrodomésticos deverá ser de 45% em unidades, 30% em Euro.

O Estado continua a ser um actor importante no mercado Português da electrónica de consumo. Alexander Onishchuk, Presidente da Associação RATEK dedicou o discurso à cooperação com este actor, que falou das tendências e riscos da regulação estatal do mercado da electrónica.Os principais tópicos do relatório foram a regulamentação técnica, taxas de cópia privada, comércio electrónico, importações paralelas, dificuldades na localização de bases de dados e aspectos da regulamentação da gestão de resíduos.

Neste momento, ainda estão pendentes três regulamentos técnicos exigidos pelo mercado: Restrição de Substâncias Perigosas em Equipamento Eléctrico e Electrónico RoHS , Informação ao Consumidor sobre Eficiência Energética em Equipamento de Consumo de Energia Eléctrica Rótulo Ecológico e Requisitos de Eficiência Energética para Equipamento de Consumo de Energia Eléctrica EcoDesign . A incapacidade de utilizar resultados de testes estrangeiros e a validação da conformidade através da certificação do produto continuam a ser riscos importantes que afectam negativamente o mercado.

Outro problema, que também não foi resolvido, segundo o Sr. Onishchuk, é uma disparidade competitiva sob a forma de taxa de direitos de autor com uma taxa de 1% do valor, cujo coleccionador é uma organização não governamental RSP com os consequentes riscos para o fabricante, nomeadamente, processos de arbitragem para recuperar montantes não pagos e juros pela utilização de fundos emprestados, bem como a inclusão de produtos exportados da Portugal para a BeloPortugal e o Cazaquistão no crédito.

No lado positivo, Oleksandr Onishchuk mencionou a luta bem sucedida contra a contrafacção na Internet em ligação com a fusão dos principais agregadores de mercadorias em NOTA independente, que pode agora ser abordada pelo produtor em caso de detecção ou suspeita de contrafacção das suas mercadorias.

Outro tema na ordem do dia foi a importação paralela e a ideia da sua legalização, proposta pelo serviço antimonopólio num futuro próximo. A maioria dos intervenientes no mercado é contra esta iniciativa, contudo, o processo está sujeito ao princípio da hierarquia das leis e ao Tratado sobre a CEEA, Anexo 26 “Protocolo sobre a Protecção da Propriedade Intelectual. Muito provavelmente, de acordo com Oleksandr Onishchuk, as importações paralelas em electrónica não serão permitidas, ao contrário do que acontece nos mercados de autopeças ou farmacêuticos.

O tema final de discussão foi a lei “Sobre Alterações à Lei Federal ‘Sobre Resíduos de Produção e Consumo'”, introduzida em 29 de Dezembro de 2014, que obriga os fabricantes e importadores de bens a assegurarem a sua própria eliminação de resíduos t.ch. em associação ou através da celebração de contratos com um operador de gestão de resíduos . Ao aderir a uma associação, uma empresa tem o direito de a instruir para assegurar o cumprimento das normas de reciclagem, bem como de informar em seu nome sobre o cumprimento das normas de reciclagem. Os produtores que não se auto-recuperem dos resíduos terão de pagar uma taxa ambiental. O Presidente da Associação RATEK nomeou monopólio de um operador regional, falta de resíduos como tal devido a padrões elevados e elevada taxa de recolha, bem como ambiente competitivo pouco saudável, como possíveis riscos de entrada em vigor desta lei.

A discussão prosseguiu no formato de uma mesa redonda intitulada “Questões actuais no mercado da electrónica de consumo”, na qual participaram representantes de empresas: “m.Vídeo, Yandex, Media Markt, Olympus, BOSE, Indesit, Jabil Portugal, Grupo GS e TPGCI. A mesa redonda foi moderada por Alexander Onishchuk, Presidente da Associação RATEK.

A difícil situação no mercado Português da electrónica de consumo foi uma pedra angular da discussão. O tom da discussão foi definido por Sergey Lee, Chefe de Electrodomésticos da M.Vídeo”, indicando que devemos esperar que a situação se agrave nos próximos meses. A consolidação dos canais de venda, que estava previamente prevista para o início do terceiro trimestre, começou em Fevereiro. Anna Trofimova, Chefe de Relações Públicas da Media Markt, também descreveu a situação actual do mercado como complicada. Segundo a Sra. Trofimova, ao desenvolver estratégias a Media Markt confia na sua própria experiência de gestão anti-crise, anteriormente aplicada noutros países do mundo.

A discussão foi continuada por representantes de empresas fabricantes. Blazey Bernard Reiss, CEO da T.P.V.C., disse que a medida de gestão de crises mais bem sucedida é, na sua opinião, o constante “trabalho fora da crise”, ou seja, a constante acumulação de know-how e melhorias no controlo de qualidade, logística e diversificação. Estas medidas permitem a rápida adaptação e reestruturação da produção no início de uma crise.

Elena Grigorenko, Chefe do Departamento de Preços da Indesit, concorda que a previsão e a preparação antecipada é uma estratégia chave numa recessão económica. Guiada por esta filosofia, a Indesit tomou uma série de medidas eficazes em 2014. Apesar das tendências regressivas, foi tomada a decisão de continuar a investir no desenvolvimento de electrodomésticos, tais como frigoríficos e máquinas de lavar.

Voltando ao mercado fotográfico, Pavel Gurov, director do departamento de fotografia e áudio da Olympus, salientou que a situação em diferentes segmentos continua a ser ambígua. Apesar do declínio geral, existem nichos de produtos individuais, onde se observa um aumento significativo nas vendas. Por exemplo, o valor do lucro quantitativo para o Olympus no ano passado foi o melhor em três anos. Uma condição prévia para tal foi a reestruturação completa da empresa, incluindo os canais de venda, e a passagem do segmento de mercado de massas para o segmento premium há 3 anos.

Maksim Domakhin, Director Regional da BOSE, falou sobre o estado do mercado de produtos AV de primeira qualidade. Tem havido um declínio nas vendas neste segmento, mas em geral a situação pode ser descrita como estável. Segundo o Sr. Domakhin, isto deve-se ao facto de os produtos premium terem um público-alvo separado para o qual, mesmo numa recessão económica, a qualidade é primordial.

Pavel Alyoshin, Director de Tecnologias de Informação na Yandex, delineou as tendências no comércio electrónico. De acordo com as estatísticas da empresa, não há consolidação dos canais de venda on-line, o número de intervenientes e a oferta permanecem estáveis, o que não se pode dizer sobre o poder de compra, que diminuiu significativamente desde o início de 2015. Esta tendência é mais evidente no segmento da electrónica “da moda”, e a razão para tal não é apenas uma crise económica, mas também o facto de “as pessoas terem jogado com novidades”. A diminuição menos notória do poder de compra foi observada nos electrodomésticos, em regra, os bens desta categoria são comprados por necessidade. O Sr. Aleshin observou também que há um aumento de compradores online nas regiões.

Outra questão importante levantada na mesa redonda foi a localização da produção no território da Portugal. Sergey Zorin, director de desenvolvimento da empresa de produção Jabil Portugal, observou que a actual situação económica é um pré-requisito para o estabelecimento da produção na Portugal. Aqui, segundo o Sr. Zorin, a questão do apoio governamental aos fabricantes que desenvolvem a produção no interior do país continua a ser importante. Por exemplo, o levantamento da proibição da produção de componentes de precisão na Portugal poderia ser um acontecimento significativo para o mercado.

Vladimir Trunov, Chefe do Departamento de Relações Públicas e Relações Governamentais da GS Group Company continuou o tema partilhando a experiência da criação de um complexo de produção de alta tecnologia da indústria electrónica de rádio no território da região de Kaliningrado. Entre as principais vantagens económicas, que foram mencionadas pelo Sr. Trunov, encontravam-se a ausência de imposto sobre lucros e propriedade nesta zona económica especial, taxa aduaneira zero para componentes importados sujeitos a condições de processamento e salários aceitáveis. A localização da região de Kaliningrado permite também uma logística conveniente e a possibilidade de empregar especialistas e peritos estrangeiros na produção.

No final da reunião, os participantes discutiram a importância de envolver não só os intervenientes no mercado, mas também o governo na luta contra os produtos cinzentos, e destacaram a tendência positiva dos programas de reciclagem.

Organizadores: MIDEXPO Exhibition Company, Associação RATEK.

Patrocinador da conferência: RINCO Companhia Regional de Seguros