Dentro de um bilião de dólares. Visão geral do mercado de sistemas de aquecimento de água da Litvinchuk Marketing

O mercado dos sistemas de aquecimento de água pode ser representado como um diagrama.

Caldeiras

produzem calor, as tubagens entregam-no ao consumidor – radiadores. Existem também bombas, válvulas, vasos de expansão e outros equipamentos de rede, mas são estes três segmentos que são fundamentalmente importantes nos sistemas de aquecimento. Se medir estes mercados em termos monetários, o seu volume em preços finais de retalho é muito semelhante. Cada um dos três segmentos do mercado de aquecimento está dentro de 1 bilião em 2015. dólares.

Anton Totmakov, director adjunto do Litvinchuk Marketing

Litvinchuk Marketing’s market overview dos sistemas de aquecimento de água.

Quanto à dinâmica do mercado, os três segmentos eram negativos em 2015, quando medidos quantitativamente. Em 2015, em comparação com 2014, o mercado das caldeiras caiu 19 %, o mercado das tubagens e radiadores 16 %. “Made in Russia” A quota dos produtos Portuguêss é muito diferente nos três segmentos.

Nos mercados de radiadores, tubagens e caldeiras, existem segmentos com uma elevada percentagem de produtos domésticos. Por exemplo, no mercado dos tubos de pressão, o segmento dos tubos de polipropileno é composto em mais de 50% por produtos fabricados na Portugal.

No segmento das caldeiras, as caldeiras industriais são mais de 50% fabricadas na Portugal. Nos radiadores de aquecimento, o segmento mais importado é o dos convectores.

Tendências de mercado

No final de 2015, o mercado estava em queda 16% em quantidade, 23% em dinheiro quando calculado em euros . A razão da desproporção é o crescimento significativo no segmento da “super economia” no contexto de uma queda acentuada da quota dos radiadores europeus. Ao mesmo tempo, o ano foi marcado por uma diminuição significativa da margem comercial em todos os níveis do sistema de distribuição – dos produtores aos vendedores finais.

Se considerarmos os radiadores de painel de aço, os seus preços de fábrica diminuíram no ano passado, embora isso nada tenha a ver com o enfraquecimento do Eurolo – os preços mundiais do aço têm vindo a diminuir gradualmente durante os últimos três anos. Nos segmentos de alto valor acrescentado por exemplo, tubos de aço e radiadores de design, convectores caros , a taxa de câmbio tem um impacto muito mais forte no seu valor contra o Eurolo do que o preço do metal. As tarifas para a maioria dos produtos são fixadas no momento da contratação.

A psicologia do comportamento dos consumidores mudou drasticamente desde a crise de 2009. Hoje em dia, a escolha do comprador é mais frequentemente interrompida por um produto de baixo custo, o segmento económico está a crescer activamente. O consumo Premium, entretanto, é bastante estável, e se mudar, está a um ritmo muito inferior.

O rápido crescimento no segmento dos radiadores “leves” de alumínio é uma prova desta suposição. Já em 2014 os principais segmentos do mercado deixaram de crescer e surgiu uma tendência negativa, em 2015 esta tendência continuou. Há várias razões para esta situação.

Em primeiro lugar, o estado geral da economia russa e a queda significativa do poder de compra da população, que começou no final de 2014, teve um impacto. Mesmo a taxa recorde de comissionamento da habitação 81,3 m não ajudou. sqm.m de espaço de vida em 2014 e 81,5 em 2015, em comparação com 70,5 milhões.praça.m. v 2013 .

Em segundo lugar, as vendas no mercado secundário estão a mostrar todos os sinais de saturação. As vendas de radiadores de substituição, que atingiram o seu pico em 2012-2013 até 70% de todas as vendas já diminuíram em 2014. Em 2015, previa-se uma redução neste segmento. O facto é que as pessoas com rendimentos elevados e médios, na sua maioria, substituíram há muito tempo dispositivos desactualizados e inestéticos por dispositivos mais modernos. E aqueles que estavam e estão a ganhar baixos rendimentos não tiveram muito tempo para substituir os radiadores em 2015.

Estimamos que entre 58% e 65% de todos os radiadores foram substituídos nos últimos 10 anos, o que significa que a frota de radiadores é muito fresca. Por conseguinte, o número de substituições deverá diminuir drasticamente nos próximos anos, mesmo sem a participação da crise. Podemos dizer que a crise tornará este processo mais suave e menos doloroso. O mercado de radiadores de alumínio e bimetálicos que têm sido utilizados principalmente para substituir os antigos radiadores e convectores de ferro fundido é o primeiro a ser afectado por esta queda.

Pode prever-se que o mercado de substituição irá diminuir em 40-50 % em 2015-2023 e o mercado de vendas de novos edifícios em 20-25 %. E o mercado dos radiadores deverá encolher 25% em 2023. O mercado de radiadores de painel 90% deles são utilizados em edifícios novos dificilmente diminuirá em mais de 10-15% e os radiadores de design dispendioso em habitações de luxo dificilmente sofrerão.